Déclin des contrats à terme et inquiétudes économiques
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 1,8 %, reflétant une intensification de la baisse mondiale des actions. Cette baisse est principalement attribuée à des craintes que la Réserve fédérale n’ait pas réagi assez rapidement pour abaisser les taux d’intérêt, conjuguée à des résultats décevants des entreprises technologiques. Le rapport mensuel sur l’emploi, très attendu, pourrait montrer une croissance plus modeste des embauches, renforçant les préoccupations des investisseurs.
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Performances des indices et des obligations
En parallèle, les contrats à terme sur le S&P 500 ont reculé de 1,1 %, tandis que l’indice Topix japonais a connu sa pire journée depuis 2016. Le marché obligataire a également été affecté, avec les rendements des bons du Trésor à deux ans atteignant leur plus bas niveau en 14 mois, et le dollar s’est affaibli. « Les données commencent vraiment à montrer des signes d’inquiétude et c’est ce qui revient en pleine figure sur la Fed », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.
Chute des actions technologiques
Des géants de la technologie comme Amazon.com Inc. ont vu leurs actions chuter de 8,7 % avant l’ouverture des marchés, suite aux préoccupations liées aux coûts croissants pour répondre à la demande en services d’intelligence artificielle. De même, Intel Corp. a enregistré une baisse de plus de 22 %, suite à des prévisions de croissance pessimistes et l’annonce de plans pour supprimer 15 000 emplois. Snap Inc. a également connu une baisse significative de 17 %, en raison de revenus inférieurs aux attentes.
Prévisions sur l’emploi et actions de la Fed
Les prévisions pour le rapport mensuel de l’emploi suggèrent une croissance modérée des embauches et des salaires en juillet, avec une estimation d’augmentation de 175 000 emplois, après une hausse de 206 000 en juin, selon une enquête de Bloomberg. « Dans les jours à venir, il pourrait même y avoir un débat sur la question de savoir si la Fed devra réduire ses taux de 50 points de base lors de sa prochaine réunion afin de rattraper la perte de dynamisme de l’économie », a indiqué Gary Dugan, directeur général du Global CIO Office, lors d’une interview sur Bloomberg Television.
Impact des résultats et tensions géopolitiques
Les marchés ont également été influencés par les résultats décevants de sociétés comme Microsoft Corp. et Amazon Inc., ainsi que par les inquiétudes concernant l’économie chinoise et la diminution de l’euphorie autour de l’intelligence artificielle. Les tensions au Moyen-Orient se sont accentuées après l’assassinat d’un chef politique du Hamas à Téhéran. Les prévisions indiquent désormais que la Fed pourrait procéder à trois baisses consécutives d’un quart de point des taux en septembre, novembre et décembre, avec une probabilité de plus de 30 % pour une baisse de 50 points de base.
Perspectives et conseils aux investisseurs
La semaine a été particulièrement volatile, avec l’indice VIX atteignant son niveau le plus élevé depuis neuf mois. Le Nasdaq 100 a connu des variations d’au moins 1,4 % au cours des trois derniers jours. Mark Hafele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, conseille aux investisseurs de se préparer à une volatilité renouvelée, tout en évitant de réagir de manière excessive aux changements à court terme du sentiment du marché.
Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :
Actions
- Le Stoxx Europe 600 a chuté de 1,5% à 10h25, heure de Londres
- Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 1,1 %
- Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 1,7 %
- Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 0,7 %
- L’indice MSCI Asie-Pacifique a chuté de 3,4 %
- L’indice MSCI des marchés émergents a chuté de 2,2 %
Devises
- L’indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 0,1 %
- L’euro a progressé de 0,3% à 1,0824 $
- Le yen japonais a augmenté de 0,3% à 148,95 pour un dollar
- Le yuan offshore a augmenté de 0,6% à 7,2073 pour un dollar
- La livre sterling a peu changé à 1,2735 $
Crypto-monnaies
- Le Bitcoin a chuté de 0,4% à 64 422,06 $
- L’Ether a chuté de 0,6% à 3 150,6 $
Obligations
- Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de trois points de base à 3,95 %
- Le rendement à 10 ans de l’Allemagne a baissé de trois points de base à 2,22 %
- Le rendement à 10 ans du Royaume-Uni a baissé de deux points de base à 3,86 %
Matières premières
- Le pétrole brut Brent a augmenté de 0,6% à 79,96 dollars le baril
- L’or au comptant a augmenté de 0,6% à 2 461,67 $ l’once
