- – Une société de plateforme basée sur le cloud cherche à valoriser jusqu’à 8 milliards de dollars
- – Le logiciel de l’entreprise est utilisé par les directeurs financiers et les équipes financières
Introduction en Bourse de OneStream Inc. : Une Levée de Fonds Ambitieuse
OneStream Inc. et un groupe d’actionnaires, dont KKR & Co., prévoient de lever 465,5 millions de dollars lors de leur introduction en bourse aux États-Unis. Cette initiative marque une étape significative pour la société, qui offre une plateforme basée sur le cloud avec plus de 90 applications, incluant des outils de comptabilité et de budgétisation.
Détails de l’Offre Publique Initiale
OneStream et ses actionnaires proposent de vendre 24,5 millions d’actions à un prix situé entre 17 et 19 dollars par action, selon un document déposé lundi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. De cette offre, OneStream commercialise 18,1 millions d’actions tandis que les actionnaires proposent 6,4 millions d’actions. Au sommet de cette fourchette de prix, la valeur de marché de OneStream atteindrait 4,4 milliards de dollars, basée sur les actions en circulation indiquées dans le dossier.
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Intérêt des Investisseurs
Des fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Investment Management Inc. ont exprimé leur intérêt à acquérir jusqu’à 15 % de l’offre de base au prix d’introduction en bourse, comme mentionné dans le dossier.
Contexte des Introductions en Bourse
Cette cotation intervient dans un contexte de reprise des introductions en bourse aux États-Unis après quelques années relativement calmes. Au cours des six premiers mois de l’année, les introductions en bourse sur les bourses américaines ont permis de lever plus de 21 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 70 % par rapport à la même période en 2023, selon les données compilées par Bloomberg.
Performance Financière de OneStream
OneStream a enregistré une perte nette de 29 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 375 millions de dollars l’année dernière, une amélioration par rapport à une perte de plus de 65 millions de dollars sur un chiffre d’affaires de 279 millions de dollars en 2022, selon les documents déposés.
Investisseurs Clés
Outre KKR, les principaux investisseurs de la société incluent une entité contrôlée par Robert Powers, directeur technique et directeur de OneStream, ainsi que Tidemark, Partners Fund Capital, et Alkeon Capital Management. En 2021, OneStream a levé des capitaux pour une valorisation de 6 milliards de dollars auprès de bailleurs de fonds tels que D1 Capital Partners et Tiger Global.
Dirigeants et Participation des Banques
L’introduction en bourse est orchestrée par Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., et la branche des marchés financiers de KKR. Bank of America Corp., Citigroup Inc., et Guggenheim Securities participent également à l’offre. OneStream cherche à être cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole OS.
En somme, cette introduction en bourse représente une opportunité majeure pour OneStream de renforcer sa position sur le marché et de continuer à croître tout en attirant de nouveaux investisseurs stratégiques.
